1978年5月5日 LP発売
久石譲がニュー・サウンズ・イン・ブラスで初めて編曲を務めた「哀愁のアダージョ」が収録されている。なお発表時、名義は藤沢守（本名）となっている。
（LPジャケット）
1. ハード・デイズ・ナイト （編曲：岩井直溥）
2. 哀愁のアダージョ （編曲：藤沢守）
3. 恋のアランフェス （編曲：浦田健次郎）
4. 愛するデューク（編曲：岩井直溥）
5. パリのあやつり人形 （編曲：岩井直溥）
6. フィーリング （編曲：小野崎孝輔）
7. キャラバン （編曲：岩井直溥）
8. ベンジーのテーマ （編曲：岩井直溥）
9. 燃える想い （編曲：小野崎孝輔）
10. 踊りあかそう （編曲：岩井直溥）
【ゲスト＆ソロ・ミュージシャン】
猪俣 猛（Drs.）
荒川康男（E.B.）
野口武義（E.G.）
数原 晋（Tp.＆F.Hr.）
鍵和田道男（Tb.） 山口弘治（Hr.）
谷口和典（Sax.＆Cl.）