1986年9月21日 LP発売
1992年7月22日 CD発売
久石譲が編曲を担当した4楽曲が収録されている。それらの楽曲は、キーボード＆シンセサイザー・プログラミングも担当している。「黄昏人」は映画『化身』主題歌である。
1.デスティニー
作詞：大津あきら 作曲：崎谷健次郎 編曲：松本晃彦
2.二度目の恋人
作詞：高橋真梨子 作曲：崎谷健次郎 編曲：松本晃彦 コーラスアレンジ：三沢またろう
3.ノンフィクション
作詞：松井五郎 作曲小倉良 編曲：松本晃彦 コーラスアレンジ：ヘンリー広瀬
4.ブルースを聞かせて
作詞：都志見隆 作曲：都志見隆 編曲：岩本正樹 コーラスアレンジ：三沢またろう
5.嵐ヶ丘
作詞：大津あきら 作曲：鈴木キサブロー 編曲：久石譲
6.ジゴロに警告
作詞：松井五郎 作曲：亀井登志夫 編曲：岩本正樹
7.上海BOY
作詞：高橋真梨子 作曲：鈴木キサブロー 編曲：久石譲 コーラスアレンジ：三沢またろう
8.黄昏人
作詞：松井五郎 作曲：亀井登志夫 編曲：久石譲
9.レイトリー
作詞：松井五郎 作曲：鈴木キサブロー 編曲：久石譲 コーラスアレンジ：三沢またろう